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2017年中国石油进出口状况分析

dafabet客户端:2018-04-20 来源: dafa888下载:784

2017年中国原油进口量为4.2亿吨,超过美国成为全球最大的原油进口国。国内成品油市场持续供过于求,以柴油为主的成品油净出口量增至2270万吨。2018年,国际油价将进一步攀升,国内成品油需求会维持低速增长,在新增炼油能力投产的推动下,预计中国原油进口量仍将显著上升,石油进口依存度进一步上升到近75%。化工产品市场的增长潜力和迫切的原料需求将使中国液化石油气进口量再攀新高。

一、石油进出口总量

石油进口依存度是包括原油、成品油、液化石油气(LPG)和其他产品在内的石油净进口量占国内油品消费量的比例。

2017年,中国石油进口依存度已升至72.3%,过去两年上升了10个百分点。2017年,中国的石油净进口量达到4.2亿吨,较上年上升10.7%。

根据国家统计局的数据,2016年中国石油消费量为5.6亿吨,2017年比2016年增长2.7%,至5.7亿吨。在油价下跌背景下,国内原油产量在2016、2017年接连下降,而包括地方企业在内的炼厂加工量持续上升,中国原油净进口量两年时间猛增8250万吨,2017年原油净进口量达到4.151亿吨。

炼油能力过剩迫使国内炼厂竭力增加油品出口,2017年中国成品油净出口量创纪录地达到2270万吨。云南昆明的新建炼厂和广东惠州扩建炼厂于2017年下半年投产后,国内原油加工量同比增长由上半年的2.8%提高到全年的5.0%,而成品油市场需求并无明显增长。2017年,中国成品油出口量升至5234万吨,增速为8.3%,净出口量由2016年的2045万吨升至2270万吨。2017年中国净出口量最大的两个品种是柴油和汽油,分别达到1651万吨和1054万吨。

中国液化石油气进口量连续5年大幅增长,2017年进口量达到1845万吨。由于化工生产特别是丙烷脱氢(PDH)产业近年来发展迅猛,中国LPG进口量自2013年以来翻了两番多。在进口LPG的推动下,2017年中国LPG消费量估计为5470万吨(2016年为5015万吨),升幅由过去3年的年均21.1%减至9%。2017年中国的液化石油气消费量超过美国,成为全球最大的液化石油气消费国。

二、展望

在需求持续低速增长的同时,炼油行业扩充产能和提高原油加工量的竞争愈演愈烈,中国成品油市场供过于求已成为常态。今后几年,一大批新增炼油能力投产将使过剩成品油越来越多地流向海外市场。如果新建/扩建项目按公布的预定计划推进,预计2018年下半年将有4400万吨/年新增炼油能力投产。同时现有炼厂为改善效益将力求扭转开工率低下的局面,将不断提高加工量。这意味着2018年原油加工量升幅可能不会低于2017年的5%。预期2018年中国经济增长继续“稳中求进”,将带动油品需求稳定上升,但替代能源和环境制约因素将使需求增长继续维持在较低水平。

三、产能过剩常态将推动中国成品油出口量持续上升

与过去韩国和现在印度致力于发展出口型炼厂不同,中国现有炼厂和新增炼油项目都旨在满足国内日益增长的油品需求,并以少量出口作为平衡国内供需的必要手段。在炼油能力持续过剩的新常态下,出口已成为中国一些沿海炼厂扩大油品销路的重要手段。新增炼油能力投产,以及包括地方企业在内的现有炼厂因更严格的环保要求而进行改造升级,将使中国油品过剩进一步增多,预计成品油出口量增速在2017年减弱后将重新加快。进一步提高的炼厂加工量和增加存储量的需求仍将通过进口原油来满足。预计2018年中国原油进口量将达到4.6亿吨左右,成品油净出口量升至2600万吨以上,石油进口依存度进一步上升到近75%。

对进口石油的过度依赖已经成为国家能源安全的软肋。对比美国页岩油气革命后石油进口依存度的变化可以发现,依靠科技创新和政策扶持加快发展国内油气上游资源勘探开采业,提升能源自给自足水平,对于扭转供应安全不利局面十分重要。

四、进口LPG化工原料需求潜力将继续释放

2018年,尽管国际市场LPG价格将跟随原油价格继续上行,布伦特油价预计将上涨至60美元/桶以上,LPG也将有相似幅度的上涨,但国内包括进口LPG在内的化工原料需求潜力也将继续释放。在国内,烯烃和芳烃及其衍生物需求的增长,特别是对进口化工产品的依赖,仍在激励化工行业的投资热情。PDH产业新一波项目上马热正在“蠢蠢欲动”,2018年预计将有福建福清和浙江嘉兴两个PDH新建和扩建装置投产。LPG作为优质清洁燃料和化工原料的消费增长潜力将继续推高中国的市场规模,国内炼厂的LPG产量也将继续以较快速度增长。2016年,中国民用LPG人均消费量为21千克,远低于美国的约50千克,按照年均6%的增速,2020年中国LPG消费量将增至6300万吨。在新增国内炼油能力的助推下,新增LPG需求量由国内炼厂满足并无问题,但增加的化工原料需求大部分仍需由进口LPG来满足。